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不良资产包,不良资产 为什么要批量转让?

发布于 2022-09-10 10:00:15
标签: 不良资产包,不良资产 为什么要批量转让? 不良资产 为什么 批量 转让
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不良资产包,不良资产为什么要批量转让?

“我们刚拍卖的(不良)资产,初始价值8600多万,在一折之内就成交了。最近拍卖的深圳(不良)资产包原始财务6000多万,约八成左右。”一名 AMC的资深人士说道。

从2022年开始,不良资产的数量和资金的规模都有了很大的增长,同时价格也在逐渐的降低。

根据银登网的资料,交通银行、平安银行、光大银行等银行均有不良资产转移的消息。

光大银行6月29号公布了福鑫公司2022年第4期不良信贷资产收益权转让的结果。记者从银登的数据中得知,光大福鑫公司在2022年的第四次不良贷款债权转让总额分别为100.14亿元和9.37亿元。

相对于不良信用资产的收益权转移, ABS对银行来说无疑是一种优势。以兴业银行(601166)为例,兴瑞公司在2022年第3期不良资产支持证券的发行规模达3.11亿元,主要资产为不良信用卡债权,其中未偿本息费余额42.60亿元,预计回收总额4.74亿元。平均每项贷款的利息费用为3.15万元,而每项贷款的平均金额为0.35万元。

这明显比到2021年的回收水平要低。根据东方资产《中国金融不良资产市场调查报告2022》(《不良资产市场报告》),预计2021年,公司处置回收率的平均水平将低于20%,且与2020年相比呈现出显著下降趋势。

加大处置力度

根据银保监会和各上市银行公布的数据,我国商业银行的不良贷款风险得到了控制,不良贷款的规模和不良贷款比例在一个比较合理的范围内。

根据银保监会的统计,截至到2022年第二季度末,商业银行的不良资产总额为2.95万亿元,不良比率为1.67%,拨备覆盖率为203.78%。其中,大型商业银行不良贷款余额为1.19万亿元,不良率为1.34%,拨备覆盖率为245.26%;股份制银行不良贷款余额为0.51万亿元,不良率为1.35%,拨备覆盖率为212.68%;城商行不良贷款余额为0.47万亿元,不良率为1.89%,拨备覆盖率为191.19%;民营银行不良贷款余额为153亿元,不良率为1.50%,拨备覆盖率为283.52%;农商行不良贷款余额为0.75万亿元,不良率为3.30%,拨备覆盖率为137.57%;外资行不良贷款余额为123亿元,不良率为0.80%,拨备覆盖率为207.90%。

尽管城商行、农村商业银行的不良贷款比率偏高、准备金覆盖率偏低,但二者在银行业中的比重偏低,总体上可以控制银行的资产。有市场人士指出,从不良资产暴露的角度来看,目前我国金融系统的不良资产风险还没有充分显现,银行的不良资产实际比率或超过2%,在今后3-5年内,这些银行的不良率或将继续上升。

同时,上市银行的财务报告也表明了其风险控制。平安银行的不良资产总额为327.59亿元,较上年同期增长4.7%;不良贷款率为1.02%,较上年同期水平持平。平安银行副总裁兼首席财务官项有志说:“风险管理是公司的命脉,尤其是在当前的市场形势下。

另一方面,银行对不良资产的处理也在加强。平安银行在2022年上半年共发放294.02亿元贷款;应收账款总计266.78亿元,较上年同期增加34.8%,其中,已核销的坏账本金150.61亿元(包括已经核销的78.40亿元),同比增加22.3%;76.4%的不良资产回收是以现金形式回收的,剩余的是以实物形式进行的。“更多的不良资产处理”是上市银行在公布的年报中的关键词。

中报指出,在风险管理上,招商银行将在重点领域加大风险防范和化解,并加大对不良资产的清理。由于房地产客户的风险增加,以及部分地区的金融危机,导致银行在上半年新增了307.02亿元的坏账,较去年同期增长了74.60亿元;不良贷款发生比率为1.13%,较上年同期增加0.18点。

具体来说,招行的不良资产总额为90.73亿元,较上年同期增长25.12亿元;零售贷款(不含信用卡)不良生成额35.81亿元,较上年同期增长10.5亿元;信用卡新增不良贷款180.48亿元,较上年同期增长38.98亿元。从区域上来看,长三角、西部和总行(信用卡)是不良产生的区域;从行业来看,不良资产的产生主要是在房地产领域;从客户群体来看,以大公司为主。

上半年,招行积极处置不良资产,采取多种方式化解风险资产,全年累计处置271.30亿元,其中,常规处置111.14亿元,不良资产证券化77.78亿元,清收61.46亿元,通过抵债、转让、重组上迁、减免等其他方式处置20.92亿元。

普华永道《中国不良资产管理行业改革与发展白皮书》指出,2022年全球经济形势“超预期”,金融市场面临的下行压力较大,今后的金融风险防控工作将更加繁重,其中房地产市场、中小银行金融机构、信托行业、地方政府融资平台和经营出现困难的非金融企业。

以房地产信托作为信贷业拖欠债务的“重灾区”,据用益信托统计,2021年,房地产信托的违约总额高达917亿元,占据了总的61.34%。到2022年,我国房地产信托的拖欠总额为578.46亿元,占到了77.77%。自2021年5月开始,信托公司的信用违约将成为我国信托产品的高风险事件,并在近期内继续保持较高的违约风险。金乐公司的分析师廖鹤凯估计,今年,信托公司的风投业务将会超过2000亿,其中大部分都是房地产和其他相关行业。

不良贷款转让活跃

《不良资产市场报告》指出,到2022年,我国商业银行不良资产的处置将以不良资产转移为主。不良资产转移可以在短期内迅速减少不良贷款,但是需要付出一定的回收成本。与2021年的调查结果比较,在接受不良资产转移的人中,比例增加了5%,显示出2022年处理不良资产的压力增大。

坏帐核销也是商业银行处理不良资产的常用方法,但这会使有关人员承担相应的责任,而且在核销后,要对照表中的不良贷款处理方法,建立资产保全与追缴机制,强化对其的管理。除了不良资产转让、坏账核销之外,处置不良资产的方法还有清收、债务重组、债转股、资产证券化、互联网处置等新的处置方法。

银保监会在2021年1月印发了《关于开展不良贷款转让试点工作的通知》,允许各大银行进行单户对公、对个人不良贷款的批量转移,从而进一步拓展不良资产处置渠道和方式。2021年,银登中心开设540个帐户的金融机构77家,全年完成的试点业务本息费用共计186.48亿元,全年共处理7,969户、27913笔不良贷款。

但是,随着2022年的到来,银登网的坏账转移业务将会更加活跃。截止到八月十九日,银登网上已开设了413家银行(包括分支机构)、161家资产管理公司、5家金融资产投资公司(含分公司)。

在银登的不良资产转移数据中,对公业务、个人消费和经营业务、信用卡的不良贷款转移规模都比较大。例如,民生银行的信用卡坏账转移。民生银行信用卡中心于五月三十一日发布了一则关于不良债权的转让公告,该公司于2月28日到期未偿本金3007.97万元、未偿利息2216.34万元,未偿本息合计为5224.32万元。民生银行信用卡中心于8月22日公布了不良贷款转移的情况,并于7月22日与受让人签订了一份转让合同。但是,该公告没有标明该公司的转让价格。

在银登网上,除了国有银行、股份制银行之外,还有一些私人银行也在银登网上进行信用资产收益权的转让。据网上商业银行公布的数据,7月28日,网上商业银行以5.33亿元的初始资产和5300万元的资产进行了转让。

根据银登中心公布的2022年第二季度不良资产转移试点业务数据,今年上半年的资产总额达148.1亿元,大大超过了去年同期的43.5亿元。就平均折扣而言,从第一季度的32.9%,到今年第一季度的9.8%;在第二季度,个人对公企业的折扣率从第一季度的46.4%增长到了56.7%。就本金回收率而言,从第一季度的18.1%,到第二季度的3.1%;个人账户对公资金的回收率由上一季度的50.7%增至第二季度的70.2%。“对公贷款通常会有抵押或质押品,而个人贷款大多是信贷,所以,对公贷款的坏帐折扣率和回收率都比较高,处理起来也比较快。”

北京盈科(哈尔滨)的资深合伙人刘玲玲说,由于今年出现了大量的不良资产,所以在定价上比较合理,交易量也在逐渐增加。但是,不良资产涉及的行业类型越来越多,工程的复杂性也越来越高。“ABS和信用资产转移,可以理解成公募基金和私募基金的区别,一个是公开对市场发行,一个是一对一的私募发行,前者对公司的信息披露、资产审计、发行规模、注册程序都有严格的规定,而后者,则要灵活得多。”星图金融研究院的薛洪言告诉记者,信用资产的转移门槛相对 ABS来说要低,所以它的交易市场更加活跃。

中国资产证券化分析网站公布,截至目前,银行不良资产 ABS发行规模达128.76亿元,一季度为18.41亿元,二季度为87.88亿元,三季度为22.46亿元。其中,建设银行、交通银行、工商银行等银行的发行规模比较大。按资产划分,个人消费信贷52.05亿元,住房按揭贷款38.58亿元,商业贷款21.90亿元,微型企业贷款13.90亿元。从近几年来的不良资产 ABS规模来看,今年二季度的 ABS规模比前三年要大,但是从第三季度到现在的数字来看,已经比前三年的数字要低得多。



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