我国上市商业银行有几家中国上市银行有哪些？

文丨任涛 来源丨守门看客

【正文】

截至2019年8月30日，国内50家上市银行（含港股与A股）中已有49家公布了2019年上半年经营业绩情况（港股上市的锦州银行已于8月30日晚间公布了2018年年报、但尚未披露2019年中报）。本报告从三个维度、65个指标全面对比分析50家上市银行在2019年上半年的经营成效，后续我们将会针对各具体模块进行专项深度分析，敬请关注。

一、基本情况说明

（一）银行类型分布：国有大行6家、股份行9家、城商行25家、农商行10家

50家上市银行覆盖国有大行、股份行、城商行和农商行四大银行类型。其中，国有6大行全部实现了上市目标，股份行中除广发银行、恒丰银行和渤海银行外也均已实现上市目标，134家城商行中25家实现了上市（接近20%的比例），1400余家农商行中也已有10家成功上市。

（二）A股及港股情况：13家A+H股，22家纯A股，15家纯港股

50家上市银行中，有13家为A+H股，22家纯A股以及15家纯港股。

1、13家A+H股上市银行分别为5家国有大行（除邮储银行外）；5家股份行（分别为招商银行、民生银行、中信银行、光大银行、浙商银行）；2家城商行（郑州银行和青岛银行）；1家农商行（即重庆农商行）。

2、22家纯A股上市银行分别为4家股份行（即兴业银行、浦发银行、平安银行、华夏银行；11家城商行（即北京银行、上海银行、江苏银行、南京银行、宁波银行、杭州银行、贵阳银行、成都银行、西安银行、长沙银行、苏州银行）；7家农商行（即紫金银行、苏农银行、无锡银行、江阴银行、常熟银行、张家港银行以及青岛农商行）。

3、15家纯港股上市银行分别为1家国有大行（即邮储银行）；12家城商行（即盛京银行、徽商银行、锦州银行、天津银行、哈尔滨银行、中原银行、重庆银行、甘肃银行、江西银行、九江银行、晋商银行、泸州银行）；2家农商行（即广州农商行和九台农商行）。

（三）地区分布：江苏9家、东北4家、西部地区7家，浙江、河南、山东和江西各2家，北京、上海、天津、湖南、广东、安徽和山西各1家

这里仅考虑35家地方性上市银行。

1、江苏拥有江苏银行、南京银行、苏州银行、紫金银行、苏农银行、无锡银行、江阴银行、常熟银行、张家港银行等9家上市银行，其中包括前面3家城商行以及后面6家农商行，是目前较多上市地方性银行的省份。

2、东北拥有4家上市银行，分别为辽宁的盛京银行、锦州银行，黑龙江的哈尔滨银行，以及吉林九台农商行。

3、西部地区拥有重庆农商行、重庆银行、成都银行、泸州银行、西安银行、甘肃银行、贵阳银行等7家上市银行，其中重庆和四川各2家。

4、浙江2家（分别为宁波银行与杭州银行）、河南2家（分别为中原银行和郑州银行）、山东2家（分别为青岛银行和青岛农商行）、江西2家（分别为江西银行和九江银行）。

5、北京、上海、天津、湖南、广东、安徽和山西分别各1家，即北京银行、上海银行、天津银行、长沙银行、广州农商行、徽商银行、晋商银行。

因此，整体看目前仅云南、湖北、广西、福建、内蒙古、宁夏、青海、山东、新*和西*等10家地区的地方性银行在上市领域仍为一片空白。

（三）上市银行时间：2018-2019年共有15家银行实现上市目标，其中2018年7家、2019年8家

1、2019年实现上市目标的银行合计有8家，分别为青岛农商行（A股）、紫金银行（A股）、重庆农商行（A股）、浙商银行（A股）、晋商银行（港股）、苏州银行（A股）、青岛银行（A股）、西安银行（A股）。

2、2018年共有7家银行实现上市目标，分别为郑州银行（回归A股）、成都银行（A股）、长沙银行（A股）、甘肃银行（港股）、江西银行（港股）、九江银行（港股）、泸州银行（港股）。

二、规模与业绩指标维度（含增速，合计24个指标）

（一）总资产规模、存贷款规模及较年初增速（6个指标）

1、总资产超过20万亿元的银行有4家，分别为工行、建行、农行和中行，另外两家国有大行的总资产规模在10万亿元附近，即邮储银行超过10万亿、交通银行接近10万亿。

2、招商银行是股份行中总资产规模唯一超过7万亿的银行，兴业银行也正在逼近7万亿元。

3、城商行有3家的总资产规模超过2万亿，分别为北京银行、上海银行和江苏银行，另有4家总资产规模超过1万亿元，分别为南京银行、宁波银行、徽商银行和盛京银行。

4、农商行中仅有重庆农商行的总资产规模超过万亿大关。

5、49家上市银行总资产规模接近190万亿元，其中国有大行120.57万亿、股份行46.58万亿、城商行18.48万亿、农商行3.26万亿。

6、从规模增速来看，股份行和农商行比较迅猛、表现最为突出，已经超过城商行。

（二）零售存贷款规模及较年初增速（4个指标）

1、零售贷款上半年增长比较猛的几家银行分别为盛京银行、天津银行、西安银行、张家港银行、江苏银行、中原银行、长沙银行、南京银行、浙商银行、苏州银行、郑州银行、江西银行、甘肃银行，可以看出主要以城商行为主。

2、零售存款上半年增长比较猛的几家银行分别为哈尔滨银行、浦发银行、江苏银行、浙商银行、宁波银行、泸州银行、九江银行、南京银行、顺手银行、常熟银行、广州农商行、光大银行、甘肃银行、华夏银行、中信银行、平安银行、苏州银行、重庆银行、北京银行、张家港银行、民生银行等，增速均在15%以上。

3、今年上半年，宁波银行的零售贷款不仅没有增长，反而还出现了下降，同时晋商银行、交通银行、泸州银行、上海银行、光大银行等零售贷款增速也非常低。

（三）同业资产与投资性资产（4个指标）

这里的同业资产=存放同业+拆出资金+买入返售，

投资类资产=原交易性金融资产+原可供出售+原持有至到期投资+原应收款项类投资。

1、今年上半年，投资类资产仍在保持快速增长的银行分别为苏州银行、九江银行、江阴银行、无锡银行、华夏银行、中信银行、广州农商行、邮储银行、晋商银行、民生银行，增速均达到两痊数。

2、今年上半年，同业资产仍在保持快速增长的银行分别为宁波银行、常熟银行、华夏银行、贵阳银行、张家港银行、西安银行、天津银行、兴业银行、成都银行、浙商银行、建设银行等等。

（四）同业负债与债券发行（4个指标）

这里的同业负债=同业存放+拆入资金+卖出回购。

1、今年上半年，同业负债增长比较猛的银行分别为西安银行、江阴银行、张家港银行、九江银行、长沙银行、华夏银行、盛京银行、上海银行等。

2、今年上半年，债券发行增长比较猛的银行分别为张家港银行、广州农商行、徽商银行、邮储银行、泸州银行、工商银行、苏州银行、招商银行、农业银行等。

（五）表外业务（非保本理财，2个指标）

需要指出得是表外业务并非仅指非保本理财，还包括其它一些未纳入合并报表的结构化产品等等。同时也并非全部上市银行均公布了非保本理财规模这一数据，我们统计了38家上市银行，非保本理财规模接近20万亿元。

1、截至2019年6月底，只有工商银行和招商银行和非保本理财规模超过2万亿元，分别为2.33万亿元和2.11万亿元。

2、其它非保本理财规模超过万亿的银行有7家，从高到低依次为建设银行、农业银行、浦发银行、兴业银行、中信银行、中国银行和交通银行。

3、城商行非保本理财规模从高到低依次为江苏银行（3187亿元）、北京银行（3129亿元）、上海银行（2764亿元）、南京银行（2752亿元）、宁波银行（2498亿元）、杭州银行（2144亿元）、徽商银行（1475亿元）、青岛银行（821.61亿元）、贵阳银行（789.71亿元）、哈尔滨银行（658.76亿元），可以看出城商行只有2家超过3000亿元、4家位居2000-3000亿元之间、1家位居1000-2000亿元之间，断层比较明显。

4、特别是城商行中，杭州银行、徽商银行、上海银行、江苏银行的非保本理财规模增速非常明显。

（六）营业收入、净利润及同比增速（4个指标）

1、今年上半年，营业收入同比增速比较猛的几家银行分别为盛京银行、泸州银行、天津银行、青岛银行、九江银行、广州农商行、苏州银行、青岛农商行、中原银行、上海银行、江苏银行、西安银行、光大银行、长沙银行、杭州银行等等。

2、今年上半年，净利润同比增速比较猛的几家银行分别为泸州银行、九台农商行、杭州银行、常熟银行、宁波银行、重庆农商行、紫金银行、成都银行、贵阳银行和浙商银行。

3、今年上半年，营业收入同比出现下降的银行为甘肃银行，净利润同比出现下降的银行分别为甘肃银行和哈尔滨银行。

三、结构指标维度（17个指标）

（一）贷款/总资产、存款/总资产、投资类资产/总资产、存贷比（4个指标）

这里的投资类资产=原交易性金融资产+原可供出售金融资产+原持有至到期投资+原应收款项类投资。

1、投资类资产占总资产的比例超过40%的银行有15家，从高到低依次为郑州银行、长沙银行、贵阳银行、宁波银行、盛京银行、南京银行、成都银行、杭州银行、徽商银行、江西银行、青岛银行、天津银行、上海银行、九江银行、兴业银行。

2、存贷比超过80%的银行有17家，从高到低依次为华夏银行、浦发银行、中信银行、民生银行、招商银行、北京银行、平安银行、浙商银行、兴业银行、西安银行、光大银行、交通银行、天津银行、江苏银行、重庆银行、上海银行、中国银行。

（二）（广义）同业负债/总资产（一级资本净额，5个指标）

这里的广义同业负债=狭义同业负债+债券发行。

1、狭义同业负债占总资产的比例由高到低依次为上海银行、兴业银行、民生银行、浦发银行、浙商银行、徽商银行、北京银行、华夏银行、交通银行，均超过15%。

2、广义同业负债占总资产的比例从高到低依次为兴业银行、天津银行、上海银行、郑州银行、青岛银行、重庆银行、浦发银行、浙商银行、民生银行，均超过30%。

3、狭义同业资产占一级资本净额的比例从高到低依次为重庆农商行、紫金银行、重庆银行、晋商银行、苏农银行、交通银行、杭州银行、上海银行、招商银行、甘肃银行，均超过100%。

4、狭义同业负债占一级资本净额的比例从高到低依次为上海银行、兴业银行、浙商银行、民生银行、徽商银行、浦发银行、盛京银行、交通银行、北京银行、中信银行，均超过200%。

5、广义同业负债占一级资本净额的比例从高到低依次为长沙银行、浙商银行、盛京银行、兴业银行、天津银行、紫金银行、江苏银行、重庆银行、上海银行、浦发银行、贵阳银行、杭州银行、徽商银行、郑州银行和北京银行，均超过400%。

（三）零售活期/零售存款、公司活期/公司存款、全部活期/全部存款（3个指标）

1、零售存款中，活期存款占比较高的几家银行分别为招商银行、农业银行、中国银行、华夏银行、兴业银行、长沙银行、建设银行，均超过40%。

2、公司存款中，活期存款占比较高的几家银行分别为重庆农商行、泸州银行、甘肃银行、农业银行、西安银行、成都银行、天津银行、常熟银行、邮储银行、建设银行、苏农银行、徽商银行、中原银行、青岛农商行、九台农商行、江阴银行和张家港银行，均超过60%。

3、全部存款中，活期存款占比较高的几家银行分别为招商银行、农业银行、天津银行、成都银行、徽商银行、建设银行、长沙银行、西安银行，均超过50%。

（四）零售贷款/全部贷款、零售存款/全部存款、零售存贷比（3个指标）

1、零售贷款占全部贷款比例较高的几家银行分别为平安银行、邮储银行、招商银行，均超过50%。

2、零售存款占全部存款比例较高的几家银行分别为邮储银行、重庆农商行、九台农商行、常熟银行、农业银行、甘肃银行和青岛农商行，均超过50%。

3、零售存贷比从高到低的银行依次为平安银行、兴业银行、中信银行、民生银行、浙商刍、浦发银行、天津银行、光大银行、华夏银行、招商银行、杭州银行、北京银行、江苏银行、上海银行和江西银行。

（五）利息净收入/营业收入、手续费及佣金净收入/营业收入（2个指标）

1、利差收入（即利息净收入或净利息收入）占比较低的几家银行分别为江苏银行、民生银行、徽商银行、兴业银行、上海银行、宁波银行和交通银行，均低于60%。

2、中间业务收入占比较高的几家银行分别为民生银行、中信银行、工商银行、招商银行、平安银行、兴业银行、华夏银行、浦发银行、宁波银行、建设银行，均超过20%。

可以看出，对于前面业绩指标比较好的银行而言，多数是其利差收入与中间业务收入的合计比例离100%尚有不小的距离，这意味着上半年对于这些银行而言，投资收益的贡献不容忽视。

四、比例指标维度（合计24个指标）

（一）资产质量维度（6个指标）：不良贷款率、问题贷款率、逾期贷款率、拨备覆盖率、贷款拨备率

这里的问题贷款率=不良贷款率+关注贷款率。

1、不良率低于1%的银行从低到高依次为泸州银行、宁波银行、邮储银行、南京银行、常熟银行。

2、关注贷款率比较高的银行依次为宁波银行、邮储银行、无锡银行，均在1%以上。

3、不良贷款率比较高的银行从高到低依次为甘肃银行、郑州银行和中原银行。

4、问题贷款率和逾期贷款率比较高的银行分别为苏农银行、张家港银行、青岛农商行、青岛银行、盛京银行、天津银行、民生银行、华夏银行、九台农商行、哈尔滨银行、江西银行、中原银行，均在5%以上。

（二）流动性维度（2个指标）：流动性覆盖率、净稳定资金比例

这两个指标均出自于《商业银行流动性风险管理办法》，且监管标准均为100%、对象均为资产超过2000亿元的银行。当然也并非所有符合标准的银行均有公布这两个指标。

可以看出，股份行和城商行的净稳定资金比例濒临监管标准线，同时股份行的流动性覆盖率数值也不高。特别是兴业银行、浦发银行、中信银行、光大银行、华夏银行、平安银行、北京银行、上海银行、江苏银行、杭州银行、哈尔滨银行、贵阳银行、青岛银行等等，值得关注。

（三）资本维度（5个指标）：杠杆率、风险加权资产/总资产、资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率

通常情况下，杠杆率越高，说明资本情况越好；风险加权资产占总资产的比例越低，说明轻型经营特征越突出。

1、重资本经营特征比较突出的几家银行分别为九台农商行、哈尔滨银行、九江银行、郑州银行、泸州银行、中信银行、民生银行、中原银行和北京银行，风险加权资产占总资产的比例超过在75%以上。

2、目前比较缺资本的几家银行分别为盛京银行、邮储银行、浙商银行、长沙银行、南京银行、江苏银行、杭州银行、平安银行、贵阳银行、成都银行。其杠杆率均低于6%，资本充足率也不甚理想。

（四）运营维度（3个指标）：成本收入比、ROE（年化）与ROA（年化）

1、成本收入比从低到高的银行依次为北京银行、上海银行、工商银行、盛京银行、重庆银行、天津银行和民生银行，均低于21%。成本收入比比较高的几家银行则分别为邮储银行、九台农商行、常熟银行、苏农银行、宁波银行、中原银行、泸州银行、张家港银行、晋商银行和长沙银行，均超过30%。

2、应该要指出，年化的ROE和ROA通常参考价值不是很大，但为保持连续性，这里仍然给予列示。ROE超过15%的银行依次有招商银行、宁波银行、重庆银行、郑州银行、邮储银行、浙商银行、重庆农商行、建设银行和徽商银行。

（五）价格维度（8个指标）

1、净利差与净息差

靠前，净利差比较高的几家银行从高到低分别为泸州银行、常熟银行、青岛农商行、江西银行、张家港银行、九台农商行、招商银行、中原银行、平安银行、邮储银行和长沙银行，均超过2.50%。

第二，净利差比较低的几家银行从低到高分别为哈尔滨银行、江苏银行、盛京银行、交通银行、兴业银行、中国银行、民生银行、无锡银行、晋商银行、北京银行、天津银行、中信银行、郑州银行和杭州银行，均未超过1.90%

2、存贷款平均利率与存贷利差

靠前，贷款平均利率从高到低依次为泸州银行、九台农商行、平安银行、常熟银行、天津银行、哈尔滨银行、中原银行、张家港银行、盛京银行、江西银行、甘肃银行、重庆银行，均超过6%。

第二，存款利率超过3%的银行只有3家，即哈尔滨银行、盛京银行和泸州银行。其余存款利率在2.50-3%的银行从高到低依次为天津银行、重庆银行、甘肃银行、九台农商行、郑州银行、江苏银行、浙商银行、南京银行。

第三，存贷利差空间超过4%的银行从高到低依次为常熟银行、泸州银行、中原银行、九台农商行、江西银行、平安银行、宁波银行、青岛农商行、张家港银行。

第四，贷款利率低于4.5%（含）的银行仅有4家，分别为中国银行、农业银行、建设银行和工商银行，位于4.5-5%的银行也仅有6家，分别为华夏银行、兴业银行、北京银行、邮储银行、中信银行和交通银行。

第五，存贷利差低于3%以下的银行从低到高依次为兴业银行、中国银行、交通银行、江苏银行、无锡银行、中信银行、农业银行、北京银行、晋商银行、民生银行、工商银行、建设银行、华夏银行。

3、零售存贷款平均利率与零售存贷利差

靠前，5家银行的零售贷款利率超过7%，分别为常熟银行、张家港银行、宁波银行、平安银行和九台农商行。其余零售贷款利率位于6.5-7%的银行从高到低依次为南京银行、上海银行、江西银行、哈尔滨银行、中原银行、光大银行和西安银行。

第二，零售存款利率超过3%的银行有5家，从高到低依次为泸州银行、盛京银行、重庆银行、哈尔滨银行和九台农商行。

第三，零售存贷利率低于2.5%的银行5家，从低到高依次为盛京银行、泸州银行、无锡银行、华夏银行和中信银行。

第四，零售存贷利差从高到低依次为张家港银行、宁波银行、上海银行、浦发银行、常熟银行、招商银行、平安银行，均超过5%。零售存贷利差位于3-5%的银行由高到低依次为重庆农商行、江西银行、光大银行和中原银行。

五、锦州银行2018年经营情况概述

锦州银行8月30日晚披露了2018年年报，但未披露2019年中报，为明晰锦州银行2018年的经营情况，我们将相关指标进行列示，并重点关注它们的变化。

（一）2018年变化比较大的指标是关注贷款率由2017年的2.30%大幅上升至2018年的16.70%，一级资本充足率、核心一级资本充足率则分别由2017年的10.24%和8.44%大幅下行至7.43%和6.07%。

以上就是我国上市商业银行有几家中国上市银行有哪些？的详细内容，希望通过阅读小编的文章之后能够有所收获！