中梁控股美元债查询,中梁控股美元债

文/乐居财经 魏薇非常残酷、非常困难、非常复杂。 在前不久的半年度经营工作会议上,中梁控股董事长杨剑连用三个非常表达了当下房地产市场的艰难处境。同时,他对内对外传递出了信心,并明确了接下来的经营思路:下半年房地产行业或将逐步走出至暗时刻,销...

文/乐居财经 魏薇

“非常残酷、非常困难、非常复杂。” 在前不久的半年度经营工作会议上,中梁控股董事长杨剑连用三个“非常”表达了当下房地产市场的艰难处境。

同时,他对内对外传递出了信心,并明确了接下来的经营思路:“下半年房地产行业或将逐步走出至暗时刻,销售量将缓步上升,越是黎明前越黑暗,我们要更加强调安全健康,保持合理流速,强化组织韧性,最小化成本过冬,以时间换空间。”

一周后的7月29日,中梁控股公告了有关2022年7月票据的最新消息,其未能偿付一笔于7月29日到期的9.5%优先票据剩余1257万美元本金及其利息。

基于此,中梁债务违约的消息甚嚣尘上。但好的一面是,由于此前中梁已经成功展期了债券的大部分,并获得了豁免交叉违约,因此未能实现交换的剩余部分债券,不会造成其他美元债交叉违约,也不会造成中梁债务提前到期的情况发生。

6月中旬,中梁控股曾发布公告,2022年7月到期美元票据的交换要约,累计取得最高超过97%支持率,交换要约的全部先决条件已经达成。

中梁绝不躺平

2022年,是中资地产美元债的偿债高峰期。债务压力下,中梁今年以来多次主动对旗下美元债券寻求展期。

4月28日,中梁控股公告,拟对两笔美元债进行展期。分别为5月19日到期的票息8.5%、本金总额3亿美元、未偿还金额为2.89亿美元的债券,7月29日到期的票息9.5%、本金总额4.5亿美元、未偿还金额为4.39亿美元的债券。

5月18日,中梁完成对2022年5月到期的2.62亿美元和2022年7月到期的3.68亿美元票据的交换要约,将其置换为2023年4月到期的2.01亿美元和2023年12月到期的4.29亿美元新票据,新债券的票息分别提升0.25个百分点。

交换要约后,这两笔债券尚存2700万美元和7100万美元的未偿本金。6月1日,中梁再次宣布,拟对两笔债券的剩余未偿余额进行交换要约。截至6月10日交换要约截止日,32.49%的投资者同意对2022年5月剩余票据交换要约展期,82.33%的投资者同意对2022年7月剩余票据交换要约展期。

对于剩余未能同意交换的票据,中梁在过去的一段时间也积极进行沟通,在公平一致的前提下寻求妥善解决方案。

经过主动的债务管理,中梁已完成管理今年所有美元债务的到期风险。债务顺利展期后,其资金压力将得到有效缓解。

截至目前,中梁存续美元债3只。包括未偿还的于2023年4月到期的12.0%优先票据,于2023年4月到期的8.75%优先票据,以及于2023年12月到期的9.75%优先票据。

当下,保交付已然成为楼市重点。上半年,中梁已交付49个批次、近20000套房屋。从销售端来看,中梁在上半年已累计实现签约额387亿元,全口径销售排行稳居行业前25名;回款方面,签约回款率远超年初设定目标。

房企展期进行中

展期并不是资不抵债,只是由于暂时的流动性短缺,通过展期以时间换空间,为公司保存实力,以保证公司正常经营和项目交付。通过这样的方式,可以为公司提供充足的时间克服短期流动资金困难及现金流压力。

3月25日,银保监会也公开表示鼓励有还款意愿、吸纳就业能力强的行业和企业,通过展期等方式纾困解难。

当下,主动寻求债务展期已经成为房企避免债务违约的惯用手段。对比债务实质违约的双败局面,债务展期对债务人和债权人双方都有利。

今年以来,包括金科股份、阳光城、融创中国、富力地产、龙光控股等在内的多家房企均展期成功。部分房企还为展期债券增信,如由公司股东或实控人提供担保,将项目公司的股权进行质押等。

与中梁相似的一幕也发生在宝龙地产身上。

7月26日,宝龙地产(01238. HK)公告,其第四批2022年票据的所有尚未偿还本金额及其应计利息,于到期日2022年7月25日到期并应支付。但截至公告日,宝龙地产尚未偿还该等没有交换的第四批2022年票据余下尚未偿还本金额2129.4万美元的本金及应计利息。

随后,外界关于“宝龙美元债违约”的消息传开。对此,宝龙地产方面做了“反击式”回应,称其已对今年7月及11月到期的两笔美元票据进行交换要约,两批票据交换要约已获本金总额近九成接纳,展期成功。对于剩余约10%的未进行交换投资者,宝龙表示,大部分是因为交换展期过程短,导致投资人未能及时进行交换。

由于此前公司已经成功展期了债券的大部分,并获得了豁免交叉违约,因此即便未能实现交换的剩余部分债券,也不会造成其他美元债交叉违约,不会造成债务提前到期的情况。

同时,宝龙还称,将与余下的第四批2022年票据及第二批2022年票据的持有人积极保持沟通,并鼓励相关持有人于切实可行情况下尽快与本公司联络,务求就结付该等票据达成双方同意的安排。

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