美的置业和美的集团什么关系？
美的置业和美的集团什么关系
0月28日，贵州市观山湖区美的置业广场一施工地下停车场发生垮塌事件。通报信息显示，截至10月29日下午3时，事故已造成8人死亡，2人受伤。 事故发生后，美的置业发布官方声明称，公......接下来具体说说
简单聊一下美的集团
其实关于家电，地产对家电影响有限,家电具有一定消费属性，房地产对家电销售确实存在一定关联,但不必过分夸大。相比较而言,地产与油烟机、灶具等厨房电器关联度最大,空调其次,冰箱、小家电等销售与地产关联度较小。 简单测算,假设地产成交量下滑20%,直接影响空调内销6%,影响油烟机7%、冰箱3%。家电作为耐用消费品,周期性不强。特别是白色家电,消费属性更强。同时考虑到,过去地产成交中,投资性需求占比较大,而投资用房产并不会贡献家电的实际消费。因此,地产对家电的实际影响要比简单测试的更低一些。
只要人口在，总要住房，不买就租房，但租房也会产生家电的消费，所以有影响，但影响不大。地产是从今年年初就开始下跌了，可是看格力电器、美的集团的半年报、三季报的营收，并没有受到太大的影响，考虑到装修需要三个月时间，三季报是比较有说服力的。
另外就是估值中年限的确定，我是参考的西门子。2008年开始发力中国区业务，2018年家电业务开始下滑，也就是需要10年才能实现技术替代，当初德国对中国，不正是现在中国对非洲的样子吗。
美的海外销售占公司总销售 40% 以上，产品已出口 至全球超过 200 个国家及地区，拥有 17 个海外生产基地及 24 个销售运营机构。
简单估值一下，86.8元左右在今年算是比较合理的价位，现在75元，今天小账户进了一些，看好美的集团的广式发展，同时还有机器人自动化的长远布局，今年的估值应该在86元左右比较合理，也算是有一个安全垫，今年美的集团弄那个回购有点欺负投资者，我也吐槽了，当时也想用脚投票，不过价位足够低的话，这点瑕疵也就算了，价值投个机。
风险点：
另外就是美的置业，这个是美的集团的兄弟地产公司，当下地产情况并不好，虽然是*核算，地产龙头都不好扛住，所以也不怎么看好美的置业，这是其一，其二美的置业体系还是比较大的，这也会或多或少影响美的空调等电器的销售额
美的集团都有哪些业务？
更多的人对美的的接触来自空调，电饭煲，美的的电饭煲广告做得实在是太好了，但美的集团的主营业务是美的置业，美的是中国地产界，涉及项目较多的地产集团，他的业务范围涵盖得实在太广了。
美的成立于1995年，现在的美的已经形成了产业链闭环，从设计、施工、销售、全产业链内部完成，这其实大大增加了集团的整体盈利，如果外包的话，成本高于自建团队，再加上美的本就是地产开发到销售的整体企业，而且还全国开发，当然自有团队更容易一体化规范。
美的的业务涵盖：房地产开发、高端住宅、精品写字楼、五星级酒店、高尔夫球会、物业管理、高档餐厅、园林绿化、建筑施工等。
基本地产的相关重要配套都全面了，是真正的一条龙服务，难怪他们的业绩做得好，因为从他涉及的领域来看，属于典型的自产自销，赚客户一生一世的钱。
高尔夫球会、五星级酒店、高端精品写字楼、高端餐厅，这些都是可以联动的，也是匹配，都是高端客户的圈子，尤其是高尔夫球会，建立的是顶级的圈子。
美的置业的定位是智慧地产制造商，所谓智慧地产，也就是地产互联网化、数字化，还有美的置业云，也就是大数据，数字营销是用线上的数字化引流，他们已经取得不错的业绩，而且也在大力培养数字化营销人才，这是未来的趋势。
数字化营销是新一轮营销的主战场，传统的营销方式已经不足以应对市场，虚拟现实的技术进步带来新的营销场景，流程优化，数字化营销和互联网营销本质不同，不光是信息的发布，还有场景应用。
失速的美的置业，年内再爆人命事故
10月28日，贵州市观山湖区美的置业广场一施工地下停车场发生垮塌事件。通报信息显示，截至10月29日下午3时，事故已造成8人死亡，2人受伤。
事故发生后，美的置业发布官方声明称，公司将全力配合政府开展事故原因调查，同时已责令项目全面停工，全面排查安全隐患。目前搜救工作已结束。
据公开资料显示，这已是美的置业今年被爆出的第二起涉及人命的安全事件，上一起为高处坠落事故，事故原因是保险绳断了。
对于去年刚在港股上市的美的置业而言，此次事件无疑会对其产生负面影响。
01
疑团：美的置业曾二改规划
美的置业本次出事的项目，原为永贵能源开发的龙宇城市广场，但因永贵能源在获地后7年未能将其成功发展，项目几近烂尾。
2017年8月，在与贵阳市美的房地产发展有限公司签署合作协议后，永贵能源将该盘交与美的置业，后者将项目更名为美的广场。
在贵州省环境保护厅2012年12月19日发布的拟批准建设项目环境影响报告书中，龙宇城市广场的项目信息详细显示——项目共由8个单体子项空间，7个楼栋组合而成，总建筑面积329414.75平米，其中，地上建筑面积224207.55平米，地下建筑面积105207.2平米（不计入容积）。2018年8月，美的置业接过项目之后，对项目规划做了调整。贵阳市自然资源和规划局相关公式显示：
2018年11月12日，公示显示，观山湖区2010-05地块（即美的广场项目）的规划调整为：容积率不大于3.5，建筑密度不大于40%，绿地率不小于25%，建筑限高局部140米。
2019年1月25日，公示显示，项目的不计容建筑面积缩减了5.3万平米，*高建筑高度也微微降至137.75米
2019年7月2日，公示显示，这个项目的几处指标又出现了变化——项目总建筑面积增至355999.52平米，不计容建筑面积增至134952.66平米，*高建筑高度变为137.9米。
注：1、2018年11月12日公式中显示调整前绿地率为30%，但未查到从35%变成30%的相关变更文件；2、最新公示中新增了657.58平米公建配套设施
综上，该项目在美的置业接手后，曾进行过至少两次大的规划修改，最终，地下不计容建面增加了29745.46平米，限高上限增加了37.9米，总建筑面积增加了26584.77平米。
不计容面积，是不用加入容积率计算的，在土地出让金分摊和土地增值税方面都有巨大优惠，甚至有时等于是白拿了一块面积。
援引自媒体壹地产消息，有业内建筑师在看完该项目规划调整后指出，这多出来近3万平米的地下建筑面积，或将导致项目地下面积从之前的两层，变成局部三层，从而导致了 “地下停车场局部垮塌”。
上述人士还表示，这个规划修改，让施工难度，工程造价都提高了一大截。“深基坑施工难度很大的，也很容易出事。如果是在项目已经开工打桩的情况下，再改成地下三层，难度系数更会增加。”
02
事故背后：急功近利冲千亿
很多人搞不清美的置业跟美的集团到底有什么关系。 这两家集团都是美的系成员企业，同属于美的控股旗下。美的置业成立于2004年，现在已有15年历史，它的前身是美的地产。
2013年，美的置业进入“中国房地产百强企业”名单，一直持续至今。
2018年5月31日，美的置业向港交所递交IPO招股书申请主板上市，这家成立于2004年，背靠美的集团的房地产企业，才开始亮相台前为众人所知。在美的置业的招股书中，称“公司将致力于成为中国十大房地产开发商之一，目标是覆盖中国50个城市。公开资料显示，2015年-2018年，美的置业合约销售额分别为111亿元、206亿元、507亿元、790亿元。
进入2019年，已经成功上市，并拥有高复合增长率的美的置业，意图一跃龙门——公司董事局主席、执行董事兼总裁郝恒乐年初时公开提出了千亿销售目标，将原定“2020年冲击千亿”的计划提前了一年。
然而，2019年上半年，美的置业仅完成472亿元的销售额，千亿目标完成率不到50%。 即便如此，美的置业仍表示，“1000亿的目标没有变，坚定的往前去推，下半年肯定是加快去化，公司正在采取各种措施，从供货、销售、去化各个环节推动。”
克而瑞研究中心数据显示，美的置业第三季度销售额为240.4亿，相比第二季度下降17.2%；截止前三季度，美的置业销售业绩为708亿，目标完成率达到70.8%。四季度需要完成292亿销售额，才能实现千亿。 为了冲击千亿目标，美的置业在拿地方面可谓“激进”。克而瑞研究中心数据显示，2019年1-9月，美的置业新增土地货值1142.5亿元，其中多个项目涉及高溢价拿地。
销售规模的快速发展和土地市场的激进扩张，也导致了美的置业债务压力的攀升。
美的置业半年报显示，2019上半年负债总额为1861.66亿元，较2018年末的1537.35亿元上升21.10%。美的置业上半年的资产负债率为87.1%，流动负债与非流动负债之间的比重也达到了152%。
数据显示，美的置业的经营性现金流2016年至2019年分别为-55.53亿元、-73.57亿元、-166.15亿元和-82.66亿元。美的置业在招股书中也坦言“负经营活动现金流量净额会削弱其资本开支能力，并对其经营活动造成不利影响。” 另外，美的置业的流动负债还超过1400亿元，占总负债的比重超过七成。剔除因部分已售项目未能及时交付而产生的七百多亿合约负债后，美地置业流动负债与非流动负债的比重也超过150%，美的置业短期偿债压力很大。
作为“行业黑马”，美的置业在土拍上“高溢价”猛砸钱，一旦资金周转不开，美的置业的负债数据可能越来越大，直接影响盈利数据。今年上半年，美的置业资产负债率为95%，跟去年相比有了一定的回暖，但是这远远不够。
03
速度与质量
今年7月31日，在美的置业智慧生态发布会上，美的置业集团执行总裁徐传甫曾表示，拥有制造业背景和科技基因的美的置业，会用制造业的精细化管理思维造房子，而美的置业还将联动公司在建筑工业化上的业务布局，形成“智慧地产制造商”的战略硬核。在8月的某公开场合，郝恒乐也发表言论说，房地产的升级应该围绕几个方面：靠前、速度要换挡，并在主频道、主航道下换频；第二、认认真真回归到人居，研究我们的房子，研究住房的居住功能。
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