三友化工股票怎么吗大家谁帮我分析下600409三友化工？
三友化工股票怎么吗大家谁帮我分析下600409三友化工
智通财经APP获悉，国信证券发布研究报告称，看好粘胶短纤、纯碱景气回暖，推荐龙头企业三友化工(600409.SH)。预期公司2020-2022年归母净利润7.2/30.0/33.3......接下来具体说说
天风证券：三友化工(600409.SH)纯碱、粘胶双龙头，上半年业绩好于预期，维持“买入”评级
智通财经APP获悉，天风证券发布研究报告称，三友化工(600409.SH)纯碱、粘胶双龙头，上半年业绩好于预期。该行维持公司2021-23年净利润预测分别为35.9/42.6/43.8亿元，现价对应PE6.07/5.11/4.97倍，维持“买入”评级。
公司发布2021年半年度业绩预告，预计实现归属于上市公司股东的净利润11.5-12亿元，将实现扭亏为盈；预计实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润11.2-11.7亿元。
天风证券主要观点如下：
主要产品价格大幅上涨，上半年实现扭亏为盈
上半年公司净利润大幅增长主要系主导产品粘胶短纤、纯碱、PVC、DMC售价同比大幅上涨所致。具体来看，二季度纯碱/粘胶短纤/烧碱/DMC/PVC均价分别为1938/14147/597/27912/9032元/吨，分别同比36.31%/59.52%/-6.02%/76.92%/53.4%；纯碱-原盐-动力煤/粘胶短纤-溶解浆价差分别同比上涨32.93%/58.8%，达到1309/4684元/吨。
主要产品供需向好，三季度业绩有望改善
根据百川资讯显示，截至2021年7月2日，重质纯碱市场现价为2150元/吨，较Q2均价高10.9%，粘胶短纤市场现价为1.23万元/吨，较Q2均价低0.13%。该行认为3季公司业绩有望上行，主要系1）受天气等因素影响，大豆玉米价格持续上涨至近8年高位，同时棉花现货价格也随之上涨，达到1.62万元/吨(此价格截至2021年7月2日)处于近8年高位。考虑到棉花与粘胶价差超3千元历史高位，预计3季度旺季叠加替代效应粘胶需求有望明显改善，驱动价格上行。2）行业洗牌彻底，集中度高CR3占比约6成，同时今明两年无新产能，龙头话语权提高。2021年7月5日龙头三友化工宣布提价300元/吨，下游采购明显放量。3）光伏玻璃产能陆续投产，纯碱供需改善价格有望持续上行。纯碱和粘胶每涨100元/吨，年化净利润增加2.14亿和0.6亿，业绩弹性大。
产能扩张彰显信心，龙头优势显著
公司是国内纯碱和粘胶短纤双龙头，成本优势明显龙头地位稳固。行业龙头宣布剥离粘胶业务，但公司拟扩产20万吨高端粘胶纤维，充分证明公司竞争力。目前，疫情进入平稳期，预计对外需的负面影响将持续减弱，粘胶出口有望恢复。同时，光伏玻璃产能集中释放，对纯碱需求拉动明显，而新增产能有限，纯碱价格也有望持续复苏。
三友化工600409：被严重低估，现主力2.4亿低吸，历史转折点来临
5月战绩回顾： 5月最经典的战役就是布局罗牛山，关注笔者的朋友都知道， 罗牛山是5月15号微笑分享的，截止到目前涨幅已达60% ，让关注了笔者的粉丝朋友们都抓住了这波利润，微笑也是恭喜你们的。5月17号分享的海川智能，截止目前九个交易日，涨幅也是达到30%以上的，这就是关注笔者的好处。
接下来，给大家分享的是三友化工这只股票，三友化工股份有限公司先后通过了ISO9002质量体系认证和欧洲生态纺织品OEKO-100(I级)认证,已经在粘胶短纤维市场上建立了良好的市场形象和品牌效应。
【所属板块】河北板块 沪港通 沪股通 化工行业 化工原料 融资融券 上证380 预盈预增 中证500
三友化工(600409)2018-05-28融资融券信息显示，三友化工融资余额1,047,033,701元，融券余额1,449,210元，融资买入额131,392,278元，融资偿还额90,546,556元，融资净买额40,845,722元，融券余量140,700股，融券卖出量18,400股，融券偿还量17,900股，融资融券余额1,048,482,911元。三友化工融资融券详细信息如下表：
国信证券：三友化工(600409.SH)粘胶短纤、纯碱景气回暖，首予“买入”评级
智通财经APP获悉，国信证券发布研究报告称，看好粘胶短纤、纯碱景气回暖，推荐龙头企业三友化工(600409.SH)。预期公司2020-2022年归母净利润7.2/30.0/33.3亿元，对应EPS为0.35/1.45/1.62元，对应当前股价PE为41.1/9.9/8.9X，首次覆盖，给予“买入”评级
国信证券指出，三友化工是国内粘胶短纤、纯碱双龙头企业，同时公司具备国内首创的“两碱一化”循环经济优势。近期，粘胶短纤价格大幅上涨，PVC、纯碱价格有望持续上行，国信证券称，看好行业龙头三友化工。
国信证券主要观点如下：
1)公司是国内粘胶短纤、纯碱双龙头企业： 公司现有化纤、纯碱、氯碱、有机硅四大主业，产能包括粘胶短纤78万吨/年、纯碱340万吨/年(权益286万吨/年)、聚氯乙烯(PVC)50.5万吨/年(含专用树脂7万吨/年)、烧碱53万吨/年、有机硅单体(DMC)20万吨/年。
2)棉花价格看涨，棉花-粘胶价差收窄，粘胶短纤景气底部反转： 粘胶短纤目前报价15000-15300元/吨，自2021年初涨幅约4000元/吨。目前棉花价格在16200元/吨左右，仍位于成本线附近，国信证券认为储备棉轮出结束价格仍存上涨空间，棉花-粘胶价差有望继续缩窄，下游棉纱价格大涨，价格向下传导通畅。未来1年粘胶短纤无新增产能，出口及内需的大幅增加、以及成本端支撑粘胶价格继续上行。
3)光伏玻璃需求拉动，纯碱景气有望复苏： 我国纯碱产能约3317万吨/年，2020年产量约2760万吨，同比降低1.5%，行业实际开工率83.2%，纯碱下游约60%用于玻璃行业。随着全球光伏装机量爆发增长以及双玻组件渗透率的提高，国信证券测算2020-2022年按照全球光伏装机125、170、220GW考虑，对于纯碱需求分别为192、271、358万吨，2021年、2022年分别新增需求79万吨、87万吨。2021、2022年纯碱产能预计分别减少20万吨、增加140万吨。国信证券认为纯碱未来2年供需格局逐渐转好，有望进入景气上行周期。
4)PVC供需格局稳定，短期海外PVC不可抗力。 2020年国内PVC产能2712万吨/年，产量约2281万吨，开工率在82%左右，国信证券预计2021年PVC产能与需求增速均约6%-7%，PVC价格中枢稳中上移。PVC糊树脂受PVC手套需求拉动价格大涨，公司具备7万吨糊树脂专用料产能，有望持续受益。近期受极寒及**等不可抗力影响，美国及日本PVC装置负荷下降，美国德州352万吨/年PVC装置目前全部停车。同时3-4月份是亚洲装置大规模检修期，短期PVC景气度有望超预期。
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