中国铁塔公司几时上市公司铁塔公司股票什么时候上市?出海记|中国铁塔香港挂牌上市

美媒称,中国铁塔股份有限公司8日在港交所主板挂牌交易,这是两年来全球最大规模的首次公开招股(IPO)。据彭博社8月8日报道,这家公司运营着中国几乎全部的移动通信铁塔,8日早盘一度走......

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中国铁塔在港交所挂牌上市 为今年以来全球最大IPO

新华社香港8月8日电(记者李滨彬 高亢)中国铁塔股份有限公司8日在港交所主板挂牌交易,成为今年以来全球最大IPO(首次公开募股),也是靠前家在香港上市的铁塔类公司。

中国铁塔的H股股份定价为每股1.26港元,共计发行431.15亿股(行使超额配售选择权前),占发行后公司总股本的25%,募集资金约543亿港元,折合约69.2亿美元,成为今年以来全球最大IPO。

中国铁塔上市首日开盘价持平发行价,早盘股价涨幅一度超过2%,当日收盘价平收发行价。

据悉,高瓴资本、奥氏资本和阿里巴巴旗下淘宝中国等10家基石投资者,参与了中国铁塔H股全球配售,总认购金额约14亿美元,占本次行使超额配售选择权前发行规模的21%。参与下单的机构包括来自全球各地的长线基金、主权基金、对冲基金、高净值私人理财和中资金融机构等。

中国铁塔董事长佟吉禄表示,这次IPO取得成功,说明共享的商务模式得到了全球投资者的认可。2015年10月中国铁塔通过收购三家运营商存量铁塔资产,成为全球最大的铁塔公司。三年来,中国铁塔又新建交付了51万站址,发展了100多万租户,相当于又造了一个全球最大的铁塔公司。

“通过上市,我们进一步扩大了股东基础,争取明年上半年实行管理层期权激励和股权激励计划,进一步增强公司体制机制的活力。”佟吉禄说。

出海记|中国铁塔香港挂牌上市 为今年以来全球最大IPO

美媒称,中国铁塔股份有限公司8日在港交所主板挂牌交易,这是两年来全球最大规模的首次公开招股(IPO)。

据彭博社8月8日报道,这家公司运营着中国几乎全部的移动通信铁塔,8日早盘一度走高至1.29港元,比1.26港元的IPO价格上涨2.4%。早市收平在1.26港元。总部位于北京的中国铁塔市值约280亿美元,这比它数周前期望的估值低近20%。

报道称,中国铁塔首日交易没有下跌。从一些指标来看,中国铁塔的估值低于其他铁塔公司。

另据参考消息网-出海记记者了解,中国铁塔也是靠前家在香港上市的铁塔类公司。

据悉,高瓴资本、OZ Funds(奥氏资本)和阿里巴巴旗下淘宝中国等10家基石投资者,参与了中国铁塔H股全球配售,总认购金额约14亿美元,占本次行使超额配售选择权前发行规模的21%。参与下单的机构包括来自全球各地的长线基金、主权基金、对冲基金、高净值私人理财和中资金融机构等。

中国铁塔董事长佟吉禄表示,这次IPO取得成功,说明共享的商务模式得到了全球投资者的认可。2015年10月中国铁塔通过收购三家运营商存量铁塔资产,成为全球最大的铁塔公司。三年来,中国铁塔又新建交付了51万站址,发展了100多万租户,相当于又造了一个全球最大的铁塔公司。中国铁塔的新建共享率超过70%,助力三家建成了全球最大4G网络,也更进一步增强了共享共赢的信念。

“通过上市,我们进一步扩大了股东基础,争取明年上半年实行管理层期权激励和股权激励计划,进一步增强公司体制机制的活力。”佟吉禄说。

中国铁塔由内地三家电信运营商发起、因推进资源共享而设立,于2014年7月15日成立,主要从事通信铁塔等基站配套设施和高铁、地铁公网覆盖、大型室内分布系统的建设、维护和运营。截至2018年6月底,中国铁塔运营的站址规模约190万,总租户数约278万,是全球最大通信铁塔基础设施服务提供商。

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中国铁塔上市

中国铁塔公司几时上市公司铁塔公司股票什么时候上市?出海记|中国铁塔香港挂牌上市

China Tower Corporation Limited

中国铁塔股份有限公司

(于中华人民**国注册成立的股份有限公司)

(股份代号:0788)

全球发售

· 全球发售的发售股份数目:43,114,800,000股H股(视乎超额配股权行使与否而定)

· 香港发售股份数目:2,155,740,000股H股(可予调整)

· 国际发售股份数目:40,959,060,000股H股(可予调整及视乎超额配股权行使与否而定)

· *高发售价:每股H股1.58港元,另加1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费及0.005%香港联交所交易费( 须于申请时以港元缴足 ,多缴款项可予退还 )

· 面值:每股H股人民币1.00元

· 股份代号:0788

· 预期股份将于2018 年8月8 日上午九时正开始在香港联交所买卖

· 中国国际金融香港证券有限公司及高盛(亚洲)有限责任公司为联席保荐人

· 中国国际金融香港证券有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited及J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited 为联席全球协调人

· 中国国际金融香港证券有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、 J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited(仅就香港公开发售而言)、J.P. Morgan Securities plc(仅就国际发售而言)、(以下按英文字母排序)农银国际融资有限公司、法国巴黎证券(亚洲)有限公司、中银国际亚洲有限公司、建银国际金融有限公司、招商证券(香港)有限公司、中信建投(国际)融资有限公司、招银国际融资有限公司、The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited、工银国际融资有限公司、摩根士丹利亚洲有限公司(仅就香港公开发售而言)、Morgan Stanley & Co. International plc(仅就国际发售而言)及UBS AG Hong Kong Branch为联席账簿管理人

(2018年7月24日-香港) 中国铁塔股份有限公司(股份代号:0788)今天宣布全球发售及其H股股份(「股份」)于香港联合交易所有限公司(「香港联交所」)主板上市之详情。

中国铁塔股份有限公司是次全球发售共43,114,800,000股H股(视乎超额配股权行使与否而定),其中包括香港发售2,155,740,000股H股(可予调整)及国际发售40,959,060,000股H股(可予调整及视乎超额配股权行使与否而定)。使用网上白表eIPO完成电子认购申请的截止时间为2018年7月31日(星期二)中午十一时三十分。预期 H 股将于 2018 年 8 月 8 日(星期三)上午九时正开始在香港联交所买卖。H 股的每手买卖单位为 2,000 股 H 股,H 股股份代号为 0788。

就全球发售而言,公司预期将授予国际承销商超额配股权,可由联席代表(代表国际承销商)于国际承销协议日期至递交香港公开发售申请截止日期后30日期间内行使,以要求公司配发及发行合共较多6,467,220,000 股H股,相当于将在全球发售中发售的初步发售股份数目的 15%,以补足(其中包括)国际发售的超额配股(如有)。如超额配股权获悉数行使,则额外发售股份将占紧随全球发售完成及行使超额配股权后本公司经扩大股本约 3.6%。倘超额配股权获行使,本公司将会另行刊发公告。

公司的董事拟将全球发售所得款项净额用作以下用途:

· 约 60%,或 36,129.6 百万港元,预期用于拨付作以下活动的资本开支,其中:

· 约 51% 至 54% 预期用于站址新建及共享改造。就建设新的铁塔及室分站址, 该等所得款项净额拟主要用于 (i) 为建设新的铁塔站址而采购铁塔、机房或机 柜、配套设施及施工、设计、监理服务;以及 (ii) 为建设新的室分站址而采购无源器件、泄漏电缆及施工、设计、监理服务。我们亦拟将全球发售所得款项净额用于拨付现有站址共享改造项目,主要包括增高,加固,扩大场地面积等,以增加租户或安装更多设备,增进站址的共享和利用。

· 约 6% 至 9% 预期用于配套设施更新改造。我们拟将该等所得款项净额用于更 新更换我们站址的配套设施,如安装或更换智能 FSU、蓄电池及空调。

全球发售所得款项凈额中用作资本开支之总额预期于 2019 年年底前获悉数使用。除动用全球发售所得款项净额外,我们将继续通过经营活动现金流、来自银行和其他金融机构的借款以及债务及股权融资等途径拨付我们的资本开支;

· 约 30%,或 18,064.8 百万港元,预期用于偿还已用作拨付资本开支及营运资金的 银行贷款,该等贷款的年利率介乎4.35%至4.75%之间,于2018年至2020年到期;及

· 约 10%,或 6,021.6 百万港元,预期用于拨付营运资金及用作其他一般公司用途。

中国国际金融香港证券有限公司及高盛(亚洲)有限责任公司为联席保荐人。中国国际金融香港证券有限公司、高盛(亚洲)有限责 任公司、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited及J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited为联席全球协调人。中国国际金融香港证券有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、 J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited (仅就香港公开发售而言)、J.P. Morgan Securities plc(仅就国际发售而言)、(以下按英文字母排序)农银国际融资有限公司、法国巴黎证券(亚洲)有限公司、中银国际亚洲有限公司、建银国际金融有限公司、招商证券(香港)有限公司、中信建投(国际)融资有限公司、招银国际融资有限公司、The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited、工银国际融资有限公司、摩根士丹利亚洲有限公司(仅就香港公开发售而言)、Morgan Stanley & Co. International plc(仅就国际发售而言)及UBS AG Hong Kong Branch为联席账簿管理人。


关于中国铁塔股份有限公司

中国铁塔股份有限公司是全球规模最大的通信铁塔基础设施服务提供商。截至2018 年6月30日,公司运营并管理 1,898,139 个站址并服务 2,784,559 个租户。根据行业顾问弗若斯特沙利文所出具的报告(「沙利文报告」),截至 2017 年 12 月 31 日及在 2017 年,按站址数量、租户数量和收入计,公司在全球通信铁塔基础设施服务提供商中均位列靠前。截至 2017 年 12 月 31 日 及在 2017 年,以站址数量计,公司在中国通信铁塔基础设施市场中的市场份额为 96.3%,以收入计,公司在中国通信铁塔基础设施市场中的市场份额为 97.3%。中国铁塔股份有限公司是中国实施网络强国战略不可或缺的推动者。

公司主要从事塔类业务,包括宏站业务和微站业务;室分业务和跨行业站址应用与信息业务。

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