债务重组,光明集团发行A债券

据REDD消息,三位知情人士称,龙光集团与境外主要投资人在上周沟通了一份由财务顾问海通证券起草的展期方案,该方案将通过协议安排的方式重组龙光在海外总计约 80 亿美元的债务。此前据龙光官微透露,龙光集团已聘请海通国际作为财务顾问,公司将针对...
债务重组,光明集团发行A债券

据REDD消息,三位知情人士称,龙光集团与境外主要投资人在上周沟通了一份由财务顾问海通证券起草的展期方案,该方案将通过协议安排的方式重组龙光在海外总计约 80 亿美元的债务。

此前据龙光官微透露,龙光集团已聘请海通国际作为财务顾问,公司将针对所有境外债务推出一个整体债务管理方案,公司会公平对待所有债权人。

根据海通证券德这个方案,龙光计划发行九笔不同期限的新债券,每一位境外投资人将获得这一篮子债券的一部分份额,金额与自己持有债务一致。

该公司还承诺其境外项目的收益将作为偿还境外投资者的资金来源,包括香港的豪华住宅物业鸭脷洲和新加坡的两个项目。

其中,龙光的36亿美元公募债将在大约 6.75 年内分期支付,第一笔本金支付从重组生效日期后的 2.75 年或 33 个月后开始。公募债持有人将获得5%的票面利息,并在第一笔本金支付之前以实物债券(PIK)支付。龙光还在征求投资者的反馈意见,该展期方案可能会做相应调整。龙光告诉投资者,其债务重组由深圳市政府监督下进行

龙光的 80 亿美元境外债务可拆分为 36 亿美元的公募债、19.5 亿美元的私募债、6 亿美元的银团贷款和 18.8 亿美元的贷款。

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